金融理财师考几门课
亚龙
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2024-05-21 06:34:52
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金融理财师(Certified Financial Planner,CFP)考试一般包括五门课程,分别是:
1. 金融规划原理与实务:主要介绍金融规划的基本原理、方法以及实际操作技巧。
2. 基金市场与产品:包括基金投资的基本知识、基金产品种类、基金投资组合管理等内容。
3. 保险规划与风险管理:涉及保险产品的基本原理、种类、保险需求分析与规划等方面的知识。
4. 退休规划与离任金管理:重点介绍个人退休规划的方法、工具以及养老金、退休金等福利的管理。

5. 税务规划与留遗产规划:包括个人及家庭税务规划、财产传承、遗产规划等内容。
金融理财师考试侧重于综合运用金融学、经济学、法律、税收、保险、投资等领域的知识,为个人和家庭提供全方位的理财规划服务。通过考试,金融理财师可以在财务规划、基金、保险、退休规划、税务筹划以及继承税规划等领域提供专业建议和服务。
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