鼎龙股份：获买入评级，年营收归母净利润预计大增

【鼎龙股份(300054)获华金证券买入评级，近一月获6份研报关注】

研报预计，2024年至2026年，鼎龙股份营业收入分别为32.18亿元、38.19亿元和44.61亿元，增速分别为20.7%、18.7%和16.8%；归母净利润分别为4.41亿元、6.11亿元和7.83亿元，增速分别为98.6%、38.6%和28.1%。

研报认为，鼎龙股份已成为国内部分核心晶圆厂CMP抛光垫第一供应商，鼎龙股份：获买入评级，年营收归母净利润预计大增渗透程度有望加深。公司海外市场拓展取得重要进展，有望年内获海外重要客户订单，带动业绩增长。

风险提示：下游终端市场需求不及预期风险，新技术、新工艺、新产品无法如期产业化风险，市场竞争加剧风险，系统性风险等，新客户开拓不及预期。